Detail Erfassungsfelder

Detailbeschreibung der einzelnen Erfassungsfelder

Felder	Beschreibung
Firma	Mandanten-Auswahl, wenn dies gemäss Berechtigungssystem erlaubt ist
Fakturagruppe	Fakturagruppe gemäss Code-Tabelle ABOFAKGR
SteuCode	Folgende Werte sind möglich: 0 Rechnung 1-5 Mahnungen der Stufen 1 bis 5 U reine Umleitungsrechnung M Manuelle Rechnung aus AWDE G Gutschrift (nur bei Verbuchungssystem vereinbart)
Suchkey 1 - 5	Suchschlüssel gemäss den in der Fakturagruppe hinterlegten Feldern. Es stehen folgende Felder zur Auswahl: 1 = Textcode aus Faktura: 01 Erstrechnung Selbstzahler 02 Erstrechnung Fremdzahler 03 Erstrechnung Geschenkzahler 11 Erneuerung Selbstzahler 12 Erneuerung Fremdzahler 13 Erneuerung Geschenkzahler 51 reine Umleitungsrechnung 2 = Sondertextcode aus Fakturastart 3 = Erneuerungsart aus Abo 4 = Aboart 5 = Tarifcode 6 = VKG 7 = Aktionscode generell 8 = Aktionscode nur bei erster Rechnung 9 = Objektgruppe (aus Objektstamm) A = Zahlungsweg B = Steuerung Inland/Ausland I= Inland A= Ausland PS: Erstrechnung = Fakturabeginn = Periodenbeginn der Rechnung Der Zugriff mit den Suchkeys wird wie folgt abgewickelt: Je definiertes Feld Suchfeld wird der aktuelle Wert aus der Rechnung entnommen; bei Feldern aus den Fakturapositionen (Aboart, Tarifcode, VKG, Aktionscode, Objektgruppe) wird das Feld nur gesetzt, wenn alle Positionen denselben Wert haben, andernfalls wird das Feld auf 'leer' gesetzt. Verwendet wird der erste AWTX-Eintrag, der gemäss folgender Regeln vorhanden ist: - Zugriff mit allen 5 Such-Feldern - Zugriff mit den ersten 4 Such-Feldern (restliche = leer) - Zugriff mit den ersten 3 Such-Feldern (restliche = leer) - Zugriff mit den ersten 2 Such-Feldern (restliche = leer) - Zugriff mit dem ersten Such-Feld (restliche = leer) - Zugriff mit allen 5 Such-Feldern = leer
Gültig ab	Erster Gültigkeitstag des Eintrags
Gültig bis	Letzter Gültigkeitstag des Eintrags. --> Dieses Feld wird bei Mutation automatisch korrigiert
Arbeitsgebiet	Gruppierung der Texte. Dies kann ein beliebiger Wert sein, der in der Code-Tabelle SYTXARB erfasst sein muss. Vorschlag für einfache Fälle: FAKT Die Erfahrung hat gezeigt, dass es weniger Aufwand gibt, wenn das Arbeitsgebiet für Faktura und Mahnungen identisch ist.
Textgruppe Normal	Hauptgruppe der Texte in SYTX. Es ist sinnvoll, alle zu einer Fakturagruppe zusammengehörenden Texte unter derselben Textgruppe zusammenzufassen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es weniger Aufwand gibt, wenn die Textgruppe für Faktura und Mahnungen identisch ist.
Text-Nr. Titel	Textschlüssel für Faktura-Titel ('Rechnung'). Dies ist der Schlüssel des Textes in SYTX (zusammen mit Arbeitsgebiet und Textgruppe-Normal). WICHTIG: in SYTX muss der Text zusammen mit dem Steuercode erfasst sein, hier aber ohne diesen Steuercode Beispiel:** Titel in SYTX: TITEL-0 (für Rechnung) Titel in AWTX: TITEL
Text-Nr. Text	Textschlüssel für Faktura-Text. Dies ist der Schlüssel des Textes in SYTX (zusammen mit Arbeitsgebiet und Textgruppe-Normal)
Text-Nr. Werbetext	Textschlüssel für Werbe-Text (am Schluss der Standardrechnung). Dies ist der Schlüssel des Textes in SYTX (zusammen mit Arbeitsgebiet und Textgruppe-Normal)
Textgruppe Zusatztexte	Textgruppe für Zusatztexte beliebiger Wert, der für Zugriffe auf SYTX verwendet wird, kann auch identisch mit Textgruppe-Normal sein. Gegenwärtig wird diese Textgruppe nur für den Text zu Zahlungsweg verwendet. Für den Zahlungsweg wird der Textkey-2 in SYTX wie folgt generiert: ZWEG-z.wwww ZWEG-z-www-bbbb (nur bei Zahlungsweg G) z = Zahlungsweg aus Fakturierung wwww = Währung der Rechnung bbbb = Bank-Nr für Kreditkarten-Organisation (ohne vorlaufende Nullen)
Max. Anzahl Positionen	Max. Anzahl Faktura-Positionen mit Abos und Zusätzen wie Umleitungen / Unterbrüchen / Gutschriften / Zahlungen, damit sie in den Stapel 'Standard-Rechnung' übernommen wird. Nur wenn bei Werte nicht erreicht werden, gilt die Rechnung als 'Standard-Rechnung'
Max. Anzahl Rechnungs-Positionen	Max. Anzahl Faktura-Positionen mit Abos (Grund = 0), damit sie in den Stapel 'Standard-Rechnung' übernommen wird.
Nur Pass	Ausgabe-Stapel für reine Abopässe. In der zugehörigen Code-Tabelle ABOFAKFS kann die Aufbereitung der notwendigen Daten angepasst werden. Abopässe gibt es nur, wenn in Aboplan das Flag Abopass gesetzt wird.
Standard-Rechnung Normal	Ausgabe-Stapel für Standard-Rechnungen, d.h. für Rechnungen, die gemäss Steuerung (Anzahl Positionen) nur einseitig erstellt werden. Ein Ausgabestapel kann verwendet werden für die Unterteilung der Rechnungen in verschiedene Stapel oder aber auch für unterschiedliche Rechnungs-Darstellungen. In der zugehörigen Code-Tabelle ABOFAKFS kann die Aufbereitung der notwendigen Daten und auch das zu verwendende Crystal-Reports-Formular angepasst werden (siehe auch Detail-Beschreibung zu Code-Tabelle ABOFAKFS). Im Stapel kann auch hinterlegt werden, wie viele Rechnungen maximal in einem einzelnen Stapel vorhanden sind (normalerweise sollten nicht mehr als 1000 Rechnungen in einen Stapel übernommen werden) und ob ausgeglichene Rechnungen aufbereitet werden sollen. Ebenso kann der Text in der Druckübersicht damit gesteuert werden. Bei Venezia mit Abo-Debitoren werden die Rechnungen für Selbstzahler mit diesem Stapel aufbereitet.
Standard-Rechnung mit Pass	Analog wie oben, jedoch werden Rechnungen mit Abo-Pass damit separiert. Soll für Rechnungen mit Abo-Pass ein spezieller Faktura-Text verwendet werden (was vielfach sinnvoll ist), kann in ABOFAKFS, Zeile 2, Pos. 40 - 43 ein Zusatz hinterlegt werden, der bei der Faktura-Text-Aufbereitung an das Feld Text-Nr. Text angehängt wird. Bei Venezia mit Abo-Debitoren werden die Rechnungen für Fremdzahler mit diesem Stapel aufbereitet.
Nicht-Standard-Rechnung Normal	analog zu Standard-Rechnung Normal, jedoch diejenigen Rechnungen mit mehr Positionen (tendenziell mehrseitige Rechnungen)
Nicht-Standard-Rechnung mit Pass	analog zu Standard-Rechnung mit Pass, jedoch diejenigen Rechnungen mit mehr Positionen (tendenziell mehrseitige Rechnungen)
Unterschrift	Soll auf der Rechnung eine Unterschrift angedruckt werden, kann hier der Name eines Image-Files angegeben werden (jpg, bmp oder tif-File)
Bemerkung	Erklärender Text zu Eintrag; ist nur zur Dokumentation